一时刘备与孙权双方陷入剑拔弩张的局面。
未成想，此时益州却传来曹操攻战汉中的消息，刘备恐刚刚攻占的益州有失，又确实没有同时与曹操和孙权较劲的能力，迫于形势比人强的现实，只好选择向东吴遣使和谈。
孙权其实前番与曹军一战也是损兵折将，损失惨重，双方又有着共同强大的敌人，无论损失哪一方，剩下的一方都不会讨到好处。
于是见刘备有和谈的意向，也不愿撕破脸皮，双方重修盟约。刘备和孙权议定双方以湘水为界，将荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡分割给孙权，孙权归还刘给备零陵郡。
刘备由此暂时稳固了后方的孙权，回军益州。
刘备本想以黄权为护军，率部准备迎接逃亡巴中的张鲁，却得知十一月时，张鲁就已经率余众投降投降曹操的消息。
曹操欣然同意，将他和家属带回邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯，并让自己的儿子曹宇娶张鲁女儿为妻。汉中一时完全落入曹军之手。
马超得知张鲁投降曹军的消息，心中大痛。原来马超从张鲁处投降刘备时，他的儿子马秋却被留在了张鲁处。而张鲁投降曹操后，果真亲手将马秋杀死。
