随着时间的流逝，三只小猫从母猫的肚子底下爬出来，能追赶蟋蟀、青蛙玩了。小猫们快要走远，黑猫就咪咪地叫，劝道：“别到处乱走，不能走太远。”母猫慈爱地瞅着孩子们。
可是，有一天，母猫到外边找食回来，发现有两个孩子不见了！是狗叼去了，还是被人带走了？还是掉沟里了？母猫声音都喊哑了，到处找，却怎么也找不到了。
丢失了两只小猫的母猫，是多么伤心呀！它哭了一夜。它又考虑到，要让仅剩的一只小猫幸福地生活。
“在这样的森林里生活太可怜了，还是把它送到好心肠的人那儿去吧。”母猫想把它送到没有淘气孩子的安静的人家去。有一天，它带着小猫，来到了一户人家。这家只有一个漂亮的夫人和一个老太太，两个人生活在一起。
“哎，你到夫人那儿去吧。”母猫说着，把小猫放进了屋里。它躲在暗处看着。
小猫蹭着夫人的腿，想跳到夫人的膝盖上去。夫人一看：“呀，真讨厌。”她说着，凶狠地把小猫扔到外边。
母猫舔着小猫的毛，安抚它。然后，母猫把小猫带到了有孩子的人家。
