三年来，格里芬夜以继日地埋头工作，不得不在极端不利的条件下从事研究。他对自己的工作严格保密。他历尽波折，终于使自己发现的公式越来越接近实验阶段，胜利的曙光即将来临，然而这希望又被致命的拦路石挡住了——他缺乏研究所需要的钱。
为了继续搞科学研究，格里芬不得不去偷、去抢，甚至抢了自己父亲保管的钱，迫使老人畏罪自杀。后来，他在伦敦波特兰大街附近的贫民区租了一间房子，用抢来的钱买了实验用具，继续工作。
最初用来做实验的是一块白色的毛料，经过处理，那柔软而纯白的羊毛刹那间像轻烟似的不见了，但用手去触摸时，它还跟平时一样，并没有真正消失。
第二个实验对象是一只瘦小的白猫，经过实验，效果并不理想。尽管它的毛色消失了，然而它的腿、爪子和猫眼依然可见。他觉得下一步要解决色素的问题。
格里芬已经紧张地连续工作了四年，感到精疲力竭。但是，他要把研究工作进行到底的决心并没有动摇。他的钱快用完了，而房东老人在听到猫的惨叫声后，怀疑格里芬把他的爱猫当作了实验对象，常常闯进屋里来查看他的仪器，生怕他干出什么违法的勾当。格里芬深知这里不是久留之地。为了防止泄密，他一面在自己身上做实验，一面把最心爱的三本笔记和一本支票簿从邮局寄到外面的一个邮件待领处。有一天，房东老头儿和两个儿子把他的房门敲得震天响。他一面把贵重的仪器遮盖好，一面把门拉开。